Kuzco entlässt Yzma. Als neue königliche Beraterin erscheint Obsessia, die Kuzco mit ihrem unendlich lieben und aufdringlichen Bemühen, einen besseren Menschen und König aus ihm zu machen, so auf die Nerven geht, dass er sich Yzma zurück wünscht. Gemeinsam machen er und Kronk sich auf den Weg, um sie zurückzuholen.