Yzma wirft ihre abgelaufenen Zaubermixturen in den Fluss und verwandelt dadurch alle Menschen der Stadt in Tiere. Bis auf Kuzco und Malina, die nur das neue H-Kuzc-O getrunken haben. Malina gelingt es, die Brunnenvergifterin zu entlarven - und damit endlich eine tolle Story für die Schülerzeitung zu haben.