Der Sohn von Nergal und Sis – Nergal Junior – soll die gemütliche Wohnung im Zentrum der Erde verlassen und zu seinem ersten Schultag gehen. Schön daran ist, daß er bei seinem Vetter Billy in der Klasse sein kann – nicht schön hingegen, dass er gehänselt werden könnte. Und genau das passiert auch! Doch Nergal Jr. besitzt die Fähigkeit, sich in andere Personen zu verwandeln.