Der amerikanische Geheimdienst steht vor einem Rätsel. Zwei Astronauten, die mit einem Apollo-Raumschiff zum Mond fliegen sollten, wurden bei einem Angelausflug durch ein rotes Gas von einem Hubschrauber aus getötet. David Vincent ist der Fall klar: Nur Wega-Leute können die Astronauten umgebracht haben. Er wird Zeuge, wie einer der Invasoren einen Fischer, der den Mord beobachtete, hypnotisiert.