Professor Challenger trifft auf einen alten Bekannten: Dr. Hardgrove. Der Wissenschaftler führt offenbar geheime Experimente an Affen durch. Der Forscher stellt den Abenteurern außerdem seine Tochter Renata vor. Bald wird den Abenteurern klar, dass mit dem Mädchen irgend etwas nicht stimmt.