Lord Roxton und Marguerite begegnen dem jungen Gideon und seinem Mentor Davos vom Stamm der Moya. Der Jüngling soll als Auserwählter sein Volk aus der Herrschaft der Goths befreien. Doch dann greifen die Unterdrücker an und Davos wird tödlich verwundet. Vor seinem Tod nimmt er Roxton das Versprechen ab, die Mission mit Gideon zu Ende zu führen.