Herman, the Master Spy

Bei einem Picknick am Meer mit seiner Familie will Herman seine Taucherausrüstung ausprobieren. Er stürzt er sich mutig in die brausenden Wogen und bleibt verschwunden. Kurze Zeit später ziehen russische Fischer einen "dicken Fisch" an Bord ihres Kutters: Herman. Während Herman die freundliche Schiffsmannschaft mit deftigen Witzen und ebensolchen Gesängen unterhält, klärt ein Funkspruch aus Moskau die vermeintliche Identität des Fanges: Herman sei ein amerikanischer Spion und soll bei nächster Gelegenheit "beseitigt" werden. Zum Abschied von ihrem neuen Freund feiern die Russen ein ausgelassenes Fest an Bord. Doch die Völker verbindende Feier findet durch Lilys resoluten Auftritt ein überraschendes Ende...

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