In den blutigen Nachwehen der Kundgebung der Italian-American Civil Rights League bedroht Gallo das Produktionsbudget von "Der Pate", während Ruddy darum kämpft, die Finanzierung für Sizilien zu sichern. Evans befindet sich nach dem Scheitern seiner Ehe mit MacGraw weiterhin in einer Spirale, aus der Barry Kapital schlagen kann.