Noch am Totenbett hatte Leicester, seinen Stiefsohn, den jungen Earl of Essex, gebeten, sich um die Königin zu kümmern. Er wird nach dem Tod von Leicester ihr engster Vertrauter und sie beginnt trotz ihres Alters eine turbulente Beziehung mit dem jungen Earl. Doch immer mehr erkennt sie, dass der junge Earl ihr Vertrauen missbraucht. Mithilfe ihres Beraters Robert Cecil durchkreuzt sie schließlich seine gefährlichen Pläne. Nachdem der Earl of Essex eine Rebellion gegen die Königin anstiftet, wird er wegen Hochverrats hingerichtet. So hat die Königin in den letzten Jahren ihrer Regentschaft eine einsame, aber glorreiche Vorherrschaft.