In dieser Folge wird erklärt, wie Steve Hill auf die Shiloh Ranch kam. Als er von zu Hause wegläuft, um Cowboy zu werden, trifft er auf den alten Cowboy Johnny Wade (Brian Keith), der ihn unter seine Fittiche nimmt und ihm einen Job auf einer neuen Ranch von Georgia Price (Geraldine Brooks) verschafft. Georgias Plan ist es, schnell einen riesigen Gewinn zu machen und dafür die gemeinsame Weidefläche durch Überweidung zu zerstören. Sie setzt ihre weiblichen Reize ein, um Johnny dazu zu bringen, ihren Plan zu leiten, und ihre Handlungen bringen sie in Konflikt mit Richter Garth und schließlich auch mit Steve Hill. Steve verlässt das Land, um in Shiloh zu arbeiten, und ist gezwungen, sich mit seinem ehemaligen Freund und Mentor Johnny auseinanderzusetzen.