Eine geheimnisvolle Frau, Mrs. Francis (Nina Foch), kommt nach Medicine Bow und bittet den Virginian, sie zu seinem Freund Michael O'Rorke (Michael Rennie) zu bringen, dem ehemaligen Vorarbeiter von Shiloh, der jetzt als Gesetzloser in den Badlands lebt. Sie glaubt, dass ihr Mann, der zu Unrecht des Mordes beschuldigt wurde, sich bei O'Rorkes Bande versteckt. Doch Mrs. Francis ist nicht die, für die sie sich ausgibt, und es kommt zu Problemen.