Der Virginian stößt zufällig auf den jungen Lon Mortison (Buzz Martin) und wird von ihm mit einer Waffe bedroht. Der Junge war auf der Suche nach einem Spieler, den er für den Selbstmord seines Vaters verantwortlich macht, und hatte bereits einen Mann, der sich einmischte, angeschossen und verwundet. Um den Jungen davon zu überzeugen, sich zu stellen, erzählt der Virginian in einer Rückblende, wie Trampas zum ersten Mal auf die Shiloh Ranch kam. Er kam, um sich an Richter Garth zu rächen, der gezwungen war, Trampas' Vater (Sonny Tufts) in Selbstverteidigung zu töten. Dieses Lehrstück dient dazu, Lon den Fehler seines Handelns vor Augen zu führen und ihn davon zu überzeugen, sich dem Sheriff zu stellen.