Die wohlhabende Caroline Witman (Joan Freeman) und ihre Tante Grace (Lillian Bronson) besuchen Medicine Bow auf ihrem Weg von San Francisco nach New York. Caroline verliebt sich in den Virginian, der sie im Allgemeinen ignoriert, aber ein Mann aus Shiloh, Jefferson Tolliver (Dick York), ist in sie verliebt, und sie ermutigt Tolliver zu seinen Avancen, um den Virginian eifersüchtig zu machen. Tollivers Ambitionen scheitern an Geldmangel, und als er einen arbeitslosen Viehhändler beim Viehdiebstahl erwischt, schließt er sich ihm an, anstatt ihn zu verraten. Am Ende ermorden sie jedoch einen Rancharbeiter, was schließlich zu einer vorletzten Konfrontation zwischen Tolliver und seinem Freund, dem Virginian, führt.