In dieser Folge wird in einer Rückblende erzählt, wie der Virginian auf die Shiloh Ranch kam. Der Virginian kommt nach Medicine Bow und arbeitet zunächst für Miles Peterson (Leif Erickson), dessen Ranch vom Vorarbeiter Hugh Stager (Michael Forest) geleitet wird. Stager versucht, die Kontrolle über die Ranch zu erlangen, indem er eine Romanze mit Petersons Tochter Maria (Mariette Hartley) beginnt und plant, Peterson zu beseitigen und die Schuld auf Richter Garth zu schieben. Doch er hat nicht mit dem Virginian und seiner wachsenden Freundschaft mit Richter Garth gerechnet.