Der Freund des Virginian, der junge Dan Grant (Paul Petersen), wird bei einem Banküberfall getötet. Die drei Räuber entkommen einem Polizeiaufgebot, aber der Virginian ist hartnäckiger und verfolgt sie bis nach Montana. Zwei der Räuber werden gefasst, und der Virginian verfolgt den dritten (Johan Agar) bis zu einem Bauernhof, auf dem ein kleiner Junge und seine Mutter (Sherree North) leben. Während er auf die Rückkehr des Mannes wartet, freundet er sich mit dem Jungen an und beginnt eine romantische Beziehung mit der Frau. Doch dann kehrt der Räuber zurück und es kommt zum unvermeidlichen Showdown.