Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis kommt Bert Kramer (Bruce Dern) nach Medicine Bow, um seine entfremdete Frau, die neue Lehrerin Martha Perry (Susan Oliver), zu besuchen. Ein Mitarbeiter von Shiloh, Rafe Simmons (Albert Salmi), teilt dem Virginier mit, dass er kündigt. Er geht in die Stadt, bekommt einen Job im Geschirrladen und bringt Martha dazu, ihm das Lesen beizubringen. Bert Kramer trifft in der Stadt ein und wird von Emmett Ryker entdeckt, der ihn als Auftragskiller erkennt. Gerüchte werden verbreitet, dass Rafe und die Lehrerin eine Affäre haben. Der örtliche Barbier Cal Beeson (Harry Townes), der schon einmal mit Rafe zusammengetroffen ist, und Bert Kramer planen gemeinsam einen Überfall auf den Angestellten des Geschirrs. Rafe gelingt es jedoch, die Oberhand zu gewinnen. Bei einem Kampf um eine Pistole wird Bert getötet, aber Rafe wird durch die Aktionen des Virginian und Martha entlastet, die Beesons jungen Sohn dazu bringen, den Plan zuzugeben.