Koa Lien, in Diensten Kao Chius, will die Länderein der Familie Hua füür Kao Chiu gewinnen. Als die Armee anrückt, überzeugt Lin Chung die Einwohner von der Aussichtslosigkeit eines Kampfes - und sie folgen ihm in den Liang-Shan-Po.
Eine zweite Armee Kao Chius hat die Pässe des Liang-Shan-Po inzwischen besetzt, so dass Lin Chung mit den Bauern von zwei Seiten eingeschlossen ist.
Hier kann nur noch magie helfen...