Der bösartige Großkanzler Kao Chiu hält seinen Erzfeind, Lin Chung, durch die Tseng-Sippe in der besetzten Stadt Tung-Chi, gefangen.
Im Liang Shan Po werden Vorbereitungen für einen Angriff getroffen. Kao Chiu reitet an der Spitze der kaiserlichen Garde nach Tung-Chi, um sich an seinen Sieg über Lin Chung zu ergötzen.
Unter den Bauern, die in das Dorf kommen, befinden sich auch Wu und Hi Sanjang. Diese gibt vor, eine berühmte Sängerin zu sein, um somit die Soldaten vor abzulenken und die Befreiung Lin Chungs zu ermöglichen...