Mildreds Mutter Julie beginnt als Kunstlehrerin an der Akademie. Frau Harschmann, die sie argwöhnisch beobachtet, und Esther machen Julie den Einstieg schwer. Esther versteht es, Clarissa auf ihre Seite zu ziehen, und will ihrer neuen Helferin einen besonders fiesen Zauber gegen Julie Hoppelt vorführen. Doch der gerät außer Kontrolle. Und schließlich ist Esther auf die Hilfe ihrer nicht-magischen Kunstlehrerin angewiesen.