Felicitas hat im Auftrag von Esther Mildreds Zauber verhext. Und Esther wiederum hat sich von Agatha, der bösen Zwillingsschwester von Frau Graustein, verleiten lassen und diese befreit. Agatha war in einem Foto gefangen, doch nun taucht sie als Ada Graustein verkleidet wieder auf.