Nummer 1, der Chef der Organisation, hat großes Interesse an dem Wissenschaftler Seltzman, der eine Erfindung gemacht hat, mit deren Hilfe man Persönlichkeiten austauschen kann. Nummer 1 zwingt Nummer 6, den Professor ausfindig zu machen; zuvor wird der Agent jedoch an die neuartige Apparatur angeschlossen und erhält dabei die Identität eines anderen.