Mackeys Informantin Connie berichtet ihm von dem jungen Drogendealer Felipe, der vor Schulen Heroin verteilt. Felipes Lieferant entpuppt sich als Mackys Erzfeind Armadillo. Dutch und Claudette suchen nach einer veschwundenen Alzheimer-Patientin und stoßen dabei auf ein Familiengeheimnis.