Der Dampftriebwagen Toby hat vom dicken Kontrolleur keinen Sonderauftrag erhalten. Jetzt ist er ganz traurig. Plötzlich glaubt Toby zu wissen, warum er keinen Sonderauftrag erhält. Er hat noch nie etwas Besonderes auf Sodor entdeckt. Und deshalb hält der Kontrolleur ihn auch nicht für was Besonderes. Sofort macht sich Toby auf Entdeckungsfahrt. Dabei vergisst er, dass er am Nachmittag einen Auftrag erledigen muss...