Timon erhält eine zweite Chance, als er einen giftigen Käfer ist, tot umfällt und an der Himmelspforte landet: Ein Engel verwehrt ihm den Eintritt und treibt ihn zurück auf die Erde. Hier muss er eine gute Tat vollbringen - erst dann darf er ins Paradies. Zurück in seinem alten Leben, will Timon sich sofort daranmachen, gute Werke zu vollbringen - doch mit Warzenschwein Pumbaa an seiner Seite ist das gar nicht so einfach.