Antoine hat sich am Mund verletzt und befürchtet, nie mehr Posaune spielen zu können. LaDonna erkennt seine existentielle Notlage. Sie bietet ihrem Ex an, sich seine Zähne von ihrem neuen Mann Larry, einem Zahnarzt, richten zu lassen. Indes will Straßenmusiker Sonny nach Texas, verbietet seiner Freundin Annie aber in New Orleans mit anderen Pianospielern zu arbeiten.
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