Mardi Gras, der Höhepunkt des Karnevals in New Orleans, bringt Albert keine Freude. Noch immer wird der Häuptling von der Polizei festgehalten. Antoine trifft bei einem Gig Koichi Toyoama, der ihm eine wertvolle Posaune gekauft hatte. Antoine beichtet ihm, dass er das Instrument seinem alten Lehrer, dem berühmten Danny Nelson, geschenkt habe. Und LaDonna bringt es nicht über sich, ihrer Mutter die Wahrheit über Daymo zu sagen.
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