Es ist Karneval: Anwältin Toni stößt im renommierten Restaurant „Galatoire’s“ auf Richter Gatling, der dort juristische Ratschläge erteilt und Getränke ausgibt. Musiker Sonny wird nach den Enttäuschungen der letzten Zeit rückfällig und dröhnt sich mit Drogen zu. Nelson, der sich Annies Zuneigung sicher ist, ahnt nicht, dass die Vollblutmusikerin mit den Neville Brothers einen Faschingsball in Washington besucht.