Davis kämpft an zwei Fronten: Zum einen zeigt ihm Annie zunehmend die kalte Schulter. Zwar hat er ihre Karriere ins Laufen gebracht, nun aber fühlt sich die Sänger-Songwriterin von ihrer Plattenfirma eingeengt. Außerdem stockt auch Davis zweites Projekt, seine Oper über die Auswirkungen des Hurrikans Katrina. Am schwersten aber trifft es LaDonna, sie muss einen schlimmen Verlust hinnehmen