Wieder zurück in der Sengoku-Zeit befassen Setsuna und Towa sich mit einem Auftrag, der sie auf die Fährte eines Yōkai führt, welches die Knochen aus den Körpern seiner Opfer entfernt. Moroha erfährt derweil beim Leichenhändler, dass die Leiche, welche sie ihm zuletzt brachte, viel mehr wert ist mit dem dazugehörigen Kopf und macht sich folglich auf, den fehlenden Kopf aufzustöbern.
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