Valley of the Shadow

Hercules und seine Freunde werden bei einem Angelausflug von einem Monster angegriffen. Im letzten Moment gelingt ihnen die Flucht und sie finden Unterschlupf in einer Höhle. Dort treffen sie auf einen alten Mann namens Aegeus. Er warnt die Kadetten vor Hera, deren Zorn sie geweckt haben. Als Aegeus in die Fänge des Ungeheuers fällt, setzt Hercules alles daran, den Mann zu retten. Hercules weiß nicht, dass Aegeus ein großes Geheimnis hat.