Im Finale des City Battle-Turniers gelingt es Marik, alle seine Monster und sich selbst mit dem Geflügelten Drachen des Ra zu verschmelzen. Nur mit Hilfe der Zauberkarte Ragnarok ist Yugi im Stande seinen Gegner zu besiegen. Währenddessen taucht Odion auf, um Marik zur Seite zu stehen.