Zagan mag zwar als der gefürchtetste böse Zauberer gelten, aber wenn es um soziale Interaktionen geht, ist er schlichtweg unfähig. Trotz all der Tage, die er mit dem Studium der dunklen Künste verbracht hat, kann er sich nicht behelfen, als er sich Hals über Kopf in die bezaubernde Elfen-Sklavin Nephelia verliebt und sein gesamtes Vermögen aufbringt, um sie zu erwerben. Aufgrund seiner begrenzten Erfahrung mit dem Umgang anderer ist er unsicher, wie er sich ihr gegenüber verhalten soll. So beginnt das unbeholfene Zusammenleben eines Zauberers, der Schwierigkeiten hat, seine Liebe auszudrücken, und einer schüchternen Elfe, die sich nach ihrem Herrn sehnt, jedoch genauso wenig Erfahrung in zwischenmenschlichen Beziehungen hat.