Kyōto, 1863, Ende der Edo-Zeit. Der Wind der Revolte schürt die Flammen eines Japans, das von Ungleichheit trieft. Die Vorherrschaft der Einheimischen ist unangefochten und grenzt vehement Ausländer aus. In Nio, einer jungen Waise mit durchdringend blauen Augen und einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, lodert der glühende Funken der Rebellion. Als er Toshizō Hijikata und Sōji Okita begegnet, zwei Rōshigumi, die dem Shinsengumi und der Gruppe „Miburo“ angehören, ist er bereit, die ganze Nation in Brand zu setzen.