Auf der Flucht fällt Prinzessin Desideria drei Wüstenhexen in die Hände. Prinz Victor rettet sie, ohne in ihr seine Befreierin wiederzuerkennen. Erst als Victor ein Gespräch belauscht, begreift er, dass sie die Tochter des Königs ist und ihm zur Flucht aus dessen Schloss verholfen hat.
Das spannende Fantasymärchen vor malerischer Naturkulisse besticht durch enormen Aufwand an Kostümen und Komparsen sowie die prominente Besetzung. Regisseur Lamberto Bava, Sohn des italienischen Starregisseurs Mario Bava inszenierte den Fantasy-Zweiteiler nach Motiven eines italienischen Märchens. Er gilt als Fachmann im Bereich der Fantasy- und Horrorverfilmung. (Text: Premiere)