"Was hat er mit dir geteilt, der Mann im Inneren?" In einer postapokalyptischen Zukunft koexistieren zwei völlig unterschiedliche Gruppen in einer dunklen und unheimlichen Umgebung. Im Reich der "Zauberer" haben sie die Macht, Portale zu erschaffen und sich den Freuden der Verwandlung an Testpersonen hinzugeben, die in "Hole", einem Zufluchtsort für unglückliche verstümmelte Individuen, leben. Caiman, der nicht immer wie eine Eidechse ausgesehen hat, ist ein großer Fan der Gyozas, die sein Freund Nikaidô zubereitet, und bemüht sich, denjenigen zu finden, der für sein jetziges Aussehen verantwortlich ist. Ein großer Vorteil zu seinen Gunsten ist, dass er immun gegen die Magie der "Zauberer" ist, was ihnen überhaupt nicht passt.