An einer Eliteakademie, wo Sport und Magie verschmelzen, entdeckt der Bauernjunge Key sein außergewöhnliches Naturtalent und erfährt, dass er vielleicht dazu bestimmt ist, der legendäre Drachenstürmer zu werden. Gemeinsam mit der unerschrockenen Torhüterin Ssyelle bildet er ein kämpferisches Außenseiterteam, das es mit den Schulmeistern aufnimmt. Während Key darum kämpft, den tobenden Drachen in sich zu bändigen und Ssyelle das Team zu einer Reihe überraschender Siege führt, decken sie dunkle Geheimnisse der Vergangenheit auf und enthüllen ein uraltes Übel, das sie alle bedroht.