Meiji Gekken: 1874

Japan, 1874: Shizuma Orikasa, ein ehemaliger Samurai der Aizu, arbeitet als Rikscha-Zieher und sucht verzweifelt nach seiner vermissten Verlobten Sumie Kanomata. Ein unerwarteter Vorfall bringt ihn jedoch dazu, sich der neu gegründeten Polizei anzuschließen, um einer Verschwörung zum Sturz der Regierung auf die Spur zu kommen. Gleichzeitig empfängt der Moriya-Yakuza-Clan den erfahrenen Schwertkämpfer Kyoshiro Shuragami als Gast. In diesem Clan, der mit dem Drahtzieher des geplanten Regierungssturzes in Verbindung steht, festigt Kyoshiro nach und nach seine Position für eigene Zwecke. So entfaltet sich das Schicksalsdrama zwischen Shizuma und Kyoshiro, begleitet von paradoxen Begegnungen und schicksalhaften Trennungen.