In New York als „beliebtester Zirkus Europas“ gefeiert: Roncalli. Der Traum von Bernhard Paul, an den niemand geglaubt hat und den die alten Zirkus-Dynastien platzen lassen wollten. Der junge Paul ahnt nicht, wie hart hinter der Manege gekämpft wird und dass nur wenige überleben. Zirkus ist die Königsklasse der Unterhaltung: Althoff, Barum, Krone – die Großen haben Deutschland unter sich aufgeteilt.