In alter Zeit opferte sich Kaiser Zhaoming, um sein Volk zu schützen. Seine Geliebte Hun Dunzhu rettete einen Splitter seiner Seele und setzte damit einen endlosen Kreislauf der Wiedergeburt in Gang. Jahrtausende später werden die beiden als Xie Xuechen, Anführer der Himmlischen Allianz, und Mu Xuanling, Heilige des Dunklen Reiches, wiedergeboren. Ohne jede Erinnerung an ihre Vergangenheit sind sie nun erbitterte Feinde.