Im Jahr 20XX mischen sich in der menschlichen Gesellschaft vereinzelt die mythischen Beastfolk. In einer Stadt, wo Menschen und Beastfolk koexistieren, trifft die Highschool-Schülerin Mari auf den als Ausnahme zugelassenen Beastfolk Tsunagu in ihrer Klasse. Zuerst irritiert von diesem fremden Wesen, wächst in ihr eine tiefe Zuneigung, während sie als Klassenkameraden Zeit miteinander verbringen – zu Tsunagus sanfter, reiner Art. Tsunagu wiederum fühlt sich von Maris „süßem Duft“ magisch angezogen und ist hingerissen von ihrer Schönheit und Stärke. Doch in dieser Welt, wo Beastfolk hinter hohen Mauern isoliert leben, reicht schon enge Freundschaft, um neugierige Blicke auf sich zu ziehen. Von einer Romanze ganz zu schweigen... Mensch und Beastfolk: Wie endet die Liebe dieser beiden, die alle Rassenbarrieren durchbricht?