Great Aerial Raid! Barras K, Outlaw of the Skies!

Mazinger Z doit devenir un super robot volant pour accueillir la bête mécanique volante du Dr Hell. Le professeur Yumi se rend à New York pour rencontrer le Dr Smith, une autorité en matière d'ingénierie des fusées, avec un dessin de conception. Sachant cela, le Dr Hell attaque la bête mécanique, Barras K9, dans l'avion dans lequel voyage le professeur Yumi et vole le dessin de conception en échange de la vie des passagers. L'élan de Baras K9 afflige Mazinger Z avec sa capacité de vol et sa puissante attaque aveuglante.

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S01E34 - A Red Flash of Lightning! Mazinger Flies