È la primavera del 1939 e si profila una potenziale guerra mondiale. Tristan è ora un veterinario qualificato, mentre James entra in una nuova fase della sua vita con Helen e nello studio. Dopo essere stato nominato socio in affari congiunto da Siegfried, James spinge per assumersi maggiori responsabilità attraverso il nuovo programma di test per la TBC bovina del Ministero dell'Agricoltura, ma le sfide inaspettate rischiano di spingerlo al punto di rottura.