È Natale a Darrowby e tutti cercano di sfruttare al meglio le cose mentre il mondo è in guerra. Un giovane ospite porta un po' di meraviglia, malizia e allegria a Skeldale House mentre tutti aspettano notizie importanti. Quando la signora Pumphrey annuncia l'arrivo di un gattino che ha bisogno di cure extra a Pumphrey Manor, James ha la persona giusta per prenderlo sotto la sua ala. A Siegfried viene chiesto di fare una visita a un fiume ferito poco prima di una grande corsa e fa un'importante scoperta che Sebright Saunders usa come leva per riportare il cavallo in pista