Dylan riceve un messaggio da parte di Sarah che lo convince ad organizzare una spedizione diretta verso Tarazed, un mondo popolato dai discendenti di due navi dell'Alta Guardia, i quali hanno costituito una società fondata sui principi e le leggi della Confederazione. Qui Dylan scopre che il suo maggiore oppositore è un uomo che assomiglia in modo impressionante al suo primo ufficiale Rhade.