Offspring

Angel e Cordelia approfondiscono sempre di più il loro rapporto mentre Wesley cerca di tradurre una pergamena contenente un'antica profezia. La tranquillità finisce con l'arrivo di Darla all'Hyperion furibonda verso Angel, il padre del bambino che porta in grembo. Cordelia, prende le difese di Darla e se la prende con Angel per non aver parlato della notte di sesso con la vampira. Il fatto che Darla non riesca in alcun modo a liberarsi della creatura che porta in grembo suscita numero si sospetti, anche se Angel dubita che suo figlio possa essere il misterioso mostro di cui parla la profezia. LA conferma di questo non tarda ad arrivare: dopo una serie di Flashback che narrano i suoi scontri con Holtz, un feroce cacciatore di vampiri, viene svelata (forse) l'identità di questo temibile messia del male.

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S03E08 - Quickening