Angel e la sua squadra stanno ancora cercando di capire chi sia la Bestia. Nel frattempo Connor, dopo aver discusso con Cordelia, si reca alla Wolfram&Hart per capire chi sia e se davvero c'è un collegamento tra lui e quel mostro. Subito dopo il suo arrivo, però, la Bestia attacca l'edificio, uccidendo tutti quelli che incontra e battendo Connor. , ferita, tenta di sfuggire alla furia del demone, e viene salvata da Wesley. I 2 fuggono da un passaggio segreto e lo avverte della presenza di Connor all'interno dell'edificio. L'ex Osservatore va all'Angel Investigation per avvertirli, ed insieme riescono ad entrare alla Wolfram&Hart dallo stesso passaggio segreto dalla quale sono usciti Wesley e . Dopo aver recuperato Connor il gruppo è costretto ad affrontare un gruppo di zombi: gli stessi dipendenti della Wolfram&Hart, così trasformati dalla Bestia (tra cui Gavin Park). Per salvarsi, Angel porta il gruppo nella camera bianca, sperando che il demone / bambina che la abita, li aiuti a scappare. Qui, però, troveranno la Bestia che assorbe qualcosa dalla bambina. Dopo averlo fatto si appresta ad affrontare il gruppo di Angel, ma la bambina, prima di morire, li trasporta all'Hiperyon. Qui Angel intima a Cordelia di andarsene con Connor, facendo capire alla ragazza che sa della notte che ha passato col figlio.