Fred ed Angel sono riusciti a risvegliare dall'incantesimo Gunn, Wesley e Lorne, ma non Connor: sono così costretti a fuggire lasciandolo all'hotel con Jasmine. Nei cunicoli sotterranei però, si aggira anche un demone di un'altra dimensione, che rapisce Wesley e gli dà importanti informazioni su colei che gli esseri umani chiamano Jasmine.