L'intera Francia sta vivendo un momento drammatico: si prepara a celebrare il funerale di Arsenio Lupin. La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro del mondo. I nemici giurati di sempre, con Guerchard e Sholmes in prima fila, vogliono onorarlo con la loro presenza; tutte le donne lo piangono disperatamente, e perfino la Radio Nazionale si collega in diretta per le sue esequie. Ma Lupin è vivo e vegeto e si trova in Normandia, dove la fortuita conoscenza di una bella ragazza, Catherine, gli farà presto dimenticare il desiderio di prendersi una sospirata vacanza. Aiuterà invece quest'ultima a scoprire un mistero legato al castello in cui vive, dove da alcuni giorni compare un tenebroso uomo dal cappello nero, e dove gli alberi cambiano di posto...