Mentre l'astronomo Cosgrove osserva il pianeta Venere, un potente raggio luminoso lo colpisce attraverso il telescopio e lo uccide. Sir Fredrick Hadley muore allo stesso modo il giorno dopo, ma lascia alcune tracce da seguire, una macchina fotografica carica e l'indirizzo di un amico. Emma trova questo amico, un tale Smith che fa lo spazzacamino di professione e che condivideva con Hadley la passione per gli astri. Entrambi infatti erano soci della British Venusian Society. Mentre Emma telefona a Steed per dargli queste informazioni, anche Smith muore colpito dal micidiale raggio di luce...