Mitchell, George ed Annie si ritrovano seguiti da due misteriosi stranieri, i professori Jaggat e Kemp, che, una volta scoperta l'esistenza di vampiri, licantropi e fantasmi, sono disposti a tutto per eliminarli. Intanto Annie, che ora è in grado di controllare la sua visibilità agli umani, decide di trovare un lavoro, mentre George fa fatica ad accettare il suo coinvolgimento nella morte di Herrick.